「創業者のクラウド会計」の記事です。

 

クラウド会計を活用し、会計データを整理し、効率的に記帳をすることをおすすめしています。

 

今回は

 

複合取引(複数行取引)に「取引テンプレート」を活用します

 

を紹介します。

 

作成した取引テンプレートの活用方法を紹介します。

 

 

テンプレートを使って手動で取引を登録する場合は次のとおりです

 

① [取引]→[取引の一覧・登録]を開きます。

 

 

② [取引テンプレート検索]を選択します。呼び出したいテンプレート名を選択します。

 

 

 

 

③ 詳細登録画面が表示されます。取引日などを入力して[登録]を選択します。

 

テンプレートの自動入力された勘定科目・摘要・金額などの内容を修正できます。

 

 

 

 

 テンプレートを使って「自動で経理」を利用する場合は次のとおりです

 

① [取引]→[自動で経理]を開き、一覧から該当の明細を選択します。

 

 

 

 

 

② [取引登録]タブを開き、「取引テンプレートを検索」欄から、取引テンプレートを選択します。

 

 

 

 

③ 必要がある場合は、テンプレートによって自動入力された勘定科目・摘要・金額などの内容を修正します。

 

 

④「自動で経理」で推測する取引は、複数行取引に対応していません。複合取引(複数行取引)に「取引テンプレート」を活用します。

 

 

 

 

(出所:freeeヘルプセンターマニュアル)

 

 

 

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