誤って登録してしまった取引はあとから修正や削除ができます。修正や削除する際の4つのポイント～ クラウド会計freee[164]

「創業者のクラウド会計」の記事です。

クラウド会計を活用し、会計データを整理し、効率的に記帳をすることをおすすめしています。

今回は

取引を修正・削除する際の４つのポイント。誤って登録してしまった取引は、あとから修正・削除します

を紹介します。

取引を修正・削除する際の注意点は次の４つです

① 修正・削除した取引を元に戻すことはできません。

② 「自動で経理」から登録された取引を削除すると、明細は「登録待ち」になります。

③ 「請求書」から登録された取引を削除すると、元の請求書だけが残ります。

④ 「ファイルボックス」から登録された取引を削除すると、ファイルは「未登録」になります。

取引の修正や削除は、一つずつ行うことも、一括して行うこともできますが、取引を一つずつ修正・削除する場合が多いと思います。

取引を一つずつ修正・削除する手順を紹介します

① 「取引」→「取引の一覧・登録」を開きます。修正・削除したい取引の行をクリックします。

②  取引の詳細が開きます。取引の詳細画面は次のとおりです。

修正したい内容に応じて、次のように操作します

■ 取引の内容を変更

→　対象の項目に修正内容を入力します。その後、忘れずに「保存」します。

■ 取引の収支を変更

→ 「収入に変更」「支出に変更」を選択します。「変更する」を選択します。

明細で決済・登録されている取引などいくつか変更できないケースがありますので注意します。

■ 取引を口座振替へ変更

→ 「口座振替に変更」を選択。振替元または振替先の口座を選択して「変更する」を選択します。

明細で決済・登録されている取引などいくつか変更できないケースがあります。

■ 取引の内容を取引テンプレートとして登録

→ 「取引テンプレートとして登録」を選択。テンプレート名を入力します。取引内容の編集を行います。

 取引を「削除」する場合は削除ボタンをクリックします

削除後は次のような状態になっています。正しい登録処理が必要になります。

■ 自動で経理から登録された取引は、明細は「登録待ち」になります。

■ 請求書から登録された取引は、元の請求書が「下書き」になります。

■ ファイルボックスから登録された取引は、元のファイルが[未登録]になります。

（出所：freeeヘルプマニュアル）

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する（ピーター Ｆ.ドラッカー）

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