「スマート請求書の送信後処理」と「 請求書をPDFにしてメールで送付する方法」 ~ クラウド会計freee[175]
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「創業者のクラウド会計」の記事です。
クラウド会計を活用し、会計データを整理し、効率的に記帳をすることをおすすめしています。
前回、登録済の取引(未決済の収入取引)から、請求書を作成・送信する方法について説明をしました。
今回は
「スマート請求書の送信後処理」と「 請求書をPDFにしてメールで送付する方法」
を紹介します。
1 スマート請求書の送信後処理について
<参考>
スマート請求書の送信については
→ 登録済みの取引(未決済の収入取引)から請求書を作成して送信することができます
① 請求書を送信した後
左上の表示が「送付待ちにする」に変わります。
次のように右側の青色部分が「送付待ち」から「入金待ち」に変わります。
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② Webで見られる書類(スマート請求書)を送信した場合は、画面の右側に共有状況が表示されます。
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③ 請求書を受け取った先の担当者は、請求元担当者に請求書を受取ったことを連絡します。(請求先担当者は、請求書を開き、「請求元に受取連絡」ボタンをクリックします。)
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④ 送付先確認時刻が記録され、請求元担当者が確認できます.
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2 請求書を作成後、PDFにしてメールに請求書を添付して送付する方法
① 請求書のPDFデータをダウンロードします。
![](https://www.y-itax.com/cms/wp-content/uploads/2021/08/89647377714029a829e81ec11093b373.png)
② メール(請求書PDF添付)送信後、freee上の該当する請求書の画面で「送付済みにする」ボタンをクリックします。
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③ 入金待ちの画面になります
![](https://www.y-itax.com/cms/wp-content/uploads/2021/08/985f1f10b700cfc0f0650fcf08b97fa4.png)
④ 請求書は、次のように請求書一覧で送付済みかどうかを確認できます
![](https://www.y-itax.com/cms/wp-content/uploads/2021/08/a83d921b9b39ab6da87d5765f7cb0336.png)
(出所:freeeヘルプマニュアル)
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