レシート類を記帳する場合、「連続取引登録」機能を利用します ～ クラウド会計freee[158]

「創業者のクラウド会計」の記事です。

クラウド会計を活用し、会計データを整理し、効率的に記帳をすることをおすすめしています。

今回は

レシートなどを記帳する場合の「連続取引登録」機能の利用について

を紹介します。

連続取引登録とは

■　freeeに取り込んだレシートをもとに取引を登録します。

■　レシート日付や金額をOCR読み込みします。取引の情報として補完入力されます。

■　以後、読み取った電話番号と入力済みの仕訳情報を紐付け、推測します。

連続取引登録をする前に

事前に、レシートや請求書をfreeeに取り込んでおく必要があります。

連続取引登録のポイントは次の２つです

■　記帳対象の口座を選択し、証憑の画像を見ながらキーボード操作により登録します。

■　画像は上下に分割されています。画面をスクロールせずに登録することができます。

上の画面は次のとおりです。

①　記帳対象の月、決済状況、決済口座を選択します。

②　指定した口座について、その月中に既に登録された取引が表示されます。

③　取引の内容を登録します。

下の画面は次のとおりです。

④　現在選択中のレシートが表示されます。

⑤　選択中の画像の拡大・縮小ができます。

⑥　ファイルボックス内のレシートを基に取引登録を行わない場合に選択します。ファイルボックスにあるレシートを参照せずに、手元の領収書などを参照して取引登録を行うことができます。

⑦　ファイルボックス内の未登録の画像が表示されます。

⑧　上から順に、「コメント」「スキップ」「無視」ができます。

記帳は次のとおりの手順で行います

①　「取引」→「連続取引登録」を選択します。

②　画面で、記帳月、決済状況、決済口座を選択します。

③　次の画面から取引を登録していきます。

④　一枚分を記帳したら、次のレシートが表示されます。

記帳の際に次のようなショートカットが利用できます

①　入力内容を確定して次の欄に移動する

→　Enter または Tab

②　前の欄に戻る

→　Shift+Enter または Shift+Tab

③期日の入力

→　2桁 または 4桁の数字（半角）たとえば、記帳月を「2021年8月」に設定した状態で「01」と入力すると、「2021-08-01」が入力されます。

記帳した内容を確認するには

■　「ファイルボックス」画面を開き、各ファイル（レシート類）の詳細画面を開くことで確認できます。

■　または、「取引の一覧・登録」で「添付ファイルあり」の条件で絞り込んで確認できます。

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する（ピーター Ｆ.ドラッカー）

Every day is a new day!

体調をととのえて、梅雨の1日を朗らかにお過ごしください。

【編集後記】

トップの画像は鳥取県八頭郡智頭町（やずぐんちづちょう）の「タルマーリー」のパンです。

昨日届きました。食しました。

食べ物について、おっしゃられることは皆無だった内田先生がご自身のブログで「タルマーリーのパンが近く届くのが楽しみ」とつぶやかれていましたので。

さっそく購入。美味しいです。クルミとオレンジピールのパンが好みです。

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「創業者のクラウド会計」

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