登録した取引を検索するとき、元帳や仕訳帳だけでなく検索条件が多い「取引の一覧」から検索します ～ クラウド会計freee[163]

「創業者のクラウド会計」の記事です。

クラウド会計を活用し、会計データを整理し、効率的に記帳をすることをおすすめしています。

今回は

登録した取引を検索するとき、元帳や仕訳帳ではなく取引の一覧から検索するメリット

を紹介します。

登録済みの取引の中から、修正したい特定の取引を抽出する場合、一定の条件で検索します。

取引の検索は、元帳や仕訳帳でもできますが、「取引の一覧・登録」画面から行うことができます。

手順は次のとおりです

① 「取引」メニュー →「取引の一覧・登録」→取引登録欄の下の「条件を設定」ボタンを選択します。

② 絞り込みたい項目を選択・入力し、「絞り込む」ボタンをクリックします。

③ 条件に該当する取引が次のように一覧表示されます。

利用できる検索条件が元帳や仕訳帳より豊富です

次のような条件から検索できます。

■収支　■決済状況　■発生日　■決済期日　■決済日　■決済口座　■登録した方法　■取引先　■勘定科目　■税区分　■品目　■部門　■メモタグ　■備考　■添付ファイル有無　■取引金額　■登録者　■更新日　■取引内容　■コメント状況　■取引先別　など

「取引の一覧」からは、取引が重複していないかチェックすることもできます

重複チェックを行うと、収支・発生日・金額が同じ取引同士が、重複している可能性のある取引として表示されます。

二重で登録されていないかのチェックが可能です。

重複チェックの手順は次のとおりです

①「取引」メニュー → 「取引の一覧・登録」を開き、「重複チェック」ボタンを選択します。

② 「対象期間」項目において、チェックを行う期間（始期・終期）を選択します。

③ 「対象期間（発生日）」の範囲で重複チェックの結果が表示されます。

（出所：freeeヘルプマニュアル）





変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する（ピーター Ｆ.ドラッカー）

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