「取引先」「部門」「品目」「メモタグ」などを取引に登録して、試算表を活用します ～ クラウド会計freee[166]

「創業者のクラウド会計」の記事です。

クラウド会計を活用し、会計データを整理し、効率的に記帳をすることをおすすめしています。

今回は

「取引先」「部門」「品目」「メモタグ」などを取引に登録して、次のような場合に試算表を活用します

を紹介します。

たとえば

■ 売上を部門別に確認する。

■ 売掛金の残高を取引先別に確認する。

■ メモタグで絞り込み、プロジェクトの損益を把握する。

■ 借入金の残高を借入先別に確認する。

試算表を確認する場合は、次のように「レポート」→「試算表」から

画面は、次のように損益計算書と貸借対照表に分かれています

試算表から次の３つのことができます

① 「絞り込む」ボタンで表示を切り替えます。見たい情報を設定することができます。

② 残高をクリックして元帳を開くことができます。

③ 元帳から仕訳を確認することができます。修正が可能です。

「絞り込む」ボタンで表示を切り替えます。見たい情報を設定することができます

具体的には次の３つのことができます。

Point１では「勘定科目の表示」欄で選択することができます

■ 内訳表示の「勘定科目」のボタンを選択すると

ふだん取引登録画面で利用している勘定科目名で表示します。

■ 内訳表示の「なし」のボタンを選択すると

決算書に出力する際と同じ勘定科目名で表示します。

Point２では、次のように「取引先別」「品目別」「部門別」に表示することができます

Point３では、前年比較を選択すれば次のように表示されます

さらに

「示刻み」では月次、日時を選択して切り替えます。「表示単位」では円単位、千円単位を選択して切り替えます。


さまざまな視点から、数字を把握することができます。




（出所：freeeヘルプマニュアル）

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する（ピーター Ｆ.ドラッカー）

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