井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2021.12.06.Mon | 創業

口座の登録(API連携方式)と同期方法の設定について~ クラウド会計freee[201]



「創業者のクラウド会計」の記事です。



クラウド会計を活用し、会計データを整理し、効率的に記帳をすることをおすすめしています。




今回は




口座の登録(API連携方式)と同期方法の設定について




を紹介します。




口座の登録とは




freeeでは口座を勘定科目として取り扱います。開始残高の設定前に事業で利用する銀行口座やクレジットカードの口座情報を登録します




その際に銀行口座の明細取得は、API連携方式による口座の明細取得ができます







1 API連携方式に対応した口座かどうかは、口座一覧でわかります。







2 「口座」メニュー→「口座の一覧・登録」→「口座を登録して連携設定に進む」→「○○銀行の認証ページへ」




銀行の認証画面が開きます。電子証明書またはID/PWでログインして外部サービス連携を許可して同期を開始します。








口座名の変更や同期方法の設定については次のとおりです


登録した口座情報を修正する場合は次のように行います。




1 口座一覧から対象口座を選択します







2 口座設定をクリックします







3 口座名称を変更することができます。勘定科目として利用します







4 自動同期や手動同期を選択します







5 明細を取得する期間を選択します







(出所:freee会計活用ガイドブック2021年9月版)





「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日を元気にお過ごしくださいね。






ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「創業者のクラウド会計

・火曜日は「消費税

・水曜日は「消費税

・木曜日は「経理・会計」

・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・土曜日は「創業者のクラウド会計

・日曜日はテーマを決めずに書いています。






免責


ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。



カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ