2021.12.06.Mon | 創業
口座の登録(API連携方式)と同期方法の設定について~ クラウド会計freee[201]
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「創業者のクラウド会計」の記事です。
クラウド会計を活用し、会計データを整理し、効率的に記帳をすることをおすすめしています。
今回は
口座の登録(API連携方式)と同期方法の設定について
を紹介します。
口座の登録とは
freeeでは口座を勘定科目として取り扱います。開始残高の設定前に事業で利用する銀行口座やクレジットカードの口座情報を登録します
その際に銀行口座の明細取得は、API連携方式による口座の明細取得ができます
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1 API連携方式に対応した口座かどうかは、口座一覧でわかります。
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2 「口座」メニュー→「口座の一覧・登録」→「口座を登録して連携設定に進む」→「○○銀行の認証ページへ」
銀行の認証画面が開きます。電子証明書またはID/PWでログインして外部サービス連携を許可して同期を開始します。
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口座名の変更や同期方法の設定については次のとおりです
登録した口座情報を修正する場合は次のように行います。
1 口座一覧から対象口座を選択します
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2 口座設定をクリックします
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3 口座名称を変更することができます。勘定科目として利用します
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4 自動同期や手動同期を選択します
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5 明細を取得する期間を選択します
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(出所:freee会計活用ガイドブック2021年9月版)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日を元気にお過ごしくださいね。
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