口座の明細を手動でアップロード。「明細アップロード」機能の使い方をわかりやすく ～ クラウド会計freee[212]

「創業者のクラウド会計」の記事です。

今回は

口座の自動同期ができないときなどに明細アップロード機能を利用します

を紹介します。

口座の自動同期ができない場合や、販売管理システムの売上データをインポートしたい場合など、データインポート機能は４つあります

1 明細アップロード　

口座の明細を手動でアップロードします。

2 エクセルインポート

エクセル形式のデータをfreeeに取り込みます。

3 取引インポート

取引形式のデータをfreeeに取り込みます。フォーマットが指定されています。

4 仕訳インポート

仕訳形式のデータをfreeeに取り込みます。未決済取引は作成できません。

インポート機能の使い分けは次のとおりです

これら４つのうち、今回は使用頻度が高いアップロードの機能を紹介します

1 「ホーム画面」の口座一覧から、対象となる口座を選択します、「明細のアップロード」をクリックします。

2 アップロードする明細をドラッグ＆ドロップまたはファイル選択します。

3 入出金明細のデータのタイプを選択します。

上から３つめの「新しい形式のCSVデータを読み込む」以外は、明細がすぐにインポートされます。

※ 「新しい形式のCSVデータを読み込む」を選択した場合は次のようになります

1 アップロードするファイルの「日付形式」、「金額の入っている列」、「並び順」を選択します。

2 列毎に該当する項目をプルダウンで選択します。

3 次のようにアップロードの結果が表示されます。

今回の「明細アップロード」の機能は便利な機能です。ぜひマスターしていただけるでしょうか。

（出所：freee会計活用ガイドブック2021年9月版）

「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」

（ピーター Ｆ.ドラッカー）

冬の1日、元気にお過ごしくださいね。

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