「創業者のクラウド会計」の記事です。

クラウド会計を活用し、会計データを整理し、効率的に記帳をすることをおすすめしています。

 

今回は

 

同じ形の取引を登録する場合があります。そういう場合は取引のひな型「取引テンプレート」を作成して、取引の登録をスムーズにします

 

を紹介します。

 

取引テンプレートを作成します。新規に作成する場合は次のとおりです

 

1 [設定]→[取引テンプレートの設定]を開きます。[新規作成]タブを選択します。

 

 

 

 

2 取引テンプレートに登録する内容を入力します。 取引の登録時に、ここに入力した内容をテンプレートとして呼び出して記帳を効率化します。

 

 

 

  3 取引テンプレートを作成する場合は

 

収入取引の場合は、貸方に勘定科目が追加されます。

一方

支出取引の場合は、借方に勘定科目が追加されます。

次のような考え方をします。

 

 

 

 

4 複合仕訳の登録の場合の行の追加の際は、次のような考え方をします。

 

 

 

 

 

過去に登録した取引を、取引テンプレートとして登録することができます。

 

過去に登録した取引から登録する場合は次のとおりです

  

1 [取引]→[取引の一覧・登録]からテンプレートにする取引を選択します。[取引テンプレートとして登録]を選択します。

 

 

 

 

2  取引テンプレートの詳細画面に取引の内容が反映されます。追記・修正して[保存]を選択します。

 

 

 

 

(出所:freeeヘルプセンターマニュアル)

 

 

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