「創業者のクラウド会計」の記事です。

クラウド会計を活用し、会計データを整理し、効率的に記帳をすることをおすすめしています。

 

今回は

 

freeeに取り込んだ銀行明細を「自動で経理」で記帳する場合のチェックポイント

 

を紹介します。

 

 

自動で経理は次のどちらからでも始めることができます

 

 

 

 

自動で経理は次のような画面になっています

 

 

 

 

赤色が出金、青色は入金です

 

 

 

 

取引明細の画面は次のようになっています

 

 

 

 

 

基本的な操作は次のようにします

 

① 帳簿付けを行う口座を絞り込みます。

② 取引情報(仕訳情報)を入力します。推測された情報を修正するときは詳細を選択します。

③ 取引(仕訳)を登録します。

 

 

 

 

経理の自動化は次のように行います

 

自動化にチェックを入れると、取引内容と仕訳が紐付いた自動登録ルールとしてfreeeに登録されます。

 

 

 

 

 

次のような資金移動の記帳は「口座振替・カード引き落とし」タブから記帳します

 

  • 口座間の資金移動
  • 現金の引き出し・預け入れ
  • クレジットカード利用分の引き落とし

 

 

 

 

複数行取引(複合仕訳)の場合は取引テンプレートを利用すると便利です

 

複数行登録した明細は自動化保存ができませんので、取引テンプレートで登録します。

 

 

 

 

<参考>

複数行取引は次のような考え方をします。

 

 

 

 

関連記事

 

給与の支給など複数行の取引については取引テンプレートを作成して登録します

 

 

プライベート収支として登録する場合は、相手科目は次のような勘定科目で登録されます

 

  • 法人の場合 役員借入金または役員貸付金
  • 個人の場合 事業主貸または事業主借

 

 

関係のない取引や重複した取引を非表示にしたい場合は「明細を無視」を選択します。

 

選択後は自動で経理に表示されません。また記帳もされません。

 

 

(出所:freeeヘルプセンターマニュアル)

 

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

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