「創業者のクラウド会計」の記事です。

クラウド会計を活用し、会計データを整理し、効率的に記帳をすることをおすすめしています。

 

今回は

 

自動登録ルールを設定して仕訳をルール化します。記帳をできるかぎり自動化します。

 

を紹介します。

 

 

自動登録ルールの基本的な操作は次のとおりです

 

たとえば、取引 → 自動で経理 → 自動登録ルールの設定から

次のような操作を行います。

 

 

 

 

 

「取引内容」「適用」欄の記載内容について条件(ルール)を次のように設定します

 

 

 

 

 

たとえば、カード払いでJR利用の取引があれば次のような条件の設定をします。

 

 

 

 

 

次に条件が一致した場合の動作(アクション)を設定します

 

 

 

 

 

選択する動作(アクション)によって入力画面が変わります

 

たとえば

「振替を推測する」を設定する場合は次のように

 

 

 

 

「無視する」を設定する場合は次のように

 

 

 

 

「取引テンプレートを推測する」を設定する場合は次のように

 

 

 

 

 

 

自動登録ルールとは、あらかじめ「こういう内容の明細は、このような取引を登録する」という条件を作成して、取引登録を自動化するものです。

 

私は、登録はしないけれども、入力内容を推測させることができる「取引を推測する」を使用するケースがほとんどです。

 

 

(出所:freeeヘルプセンターマニュアル)

 

 

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変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

秋の1日を元気にお過ごしください。

 

 

 

【編集後記】

トップの画像は試験休み中の子供が腕をふるってくれたマルゲリータです。

美味しくいただきました。

 

 

 

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