登録した自動登録ルールの「確認方法」と「編集」について ～ クラウド会計freee[135]
「創業者のクラウド会計」の記事です。
クラウド会計を活用し、会計データを整理し、効率的に記帳をすることをおすすめしています。
今回は
登録した自動登録ルールの「確認方法」と「編集」について
を紹介します。
確認方法と編集は次のように３つの方法があります。
１ 「自動登録ルールの設定」画面から、自動登録ルールを表示する方法
①「設定」→「自動登録ルールの設定」を選択します。
② 作成済みの自動登録ルールが確認できます。
③特定の行をクリックすると自動登録ルールの編集画面が開きます。
２ 「自動で経理」画面で個別のルールごとに表示する方法
①「自動で経理」画面に表示された明細内の「自動登録ルールに合致」のリンクをクリックします。
② 表示されたルールに対し内容を編集した後、「設定する」を選択して、編集内容を保存します。
３ 取引・口座振替の詳細画面から個別のルールごとに表示する方法
①「取引」メニュー → 「取引の一覧・登録」（または「口座振替」）をクリックします。
② 自動登録ルールが適用された取引（または「口座振替」）をクリックし、詳細を表示します。
③ 「利用された自動登録ルール」をクリックします。適用された個別の自動登録ルールを確認できます。
④ 利用された自動登録ルールとは異なる内容の修正が行われた場合、既存の自動登録ルールの内容を変更するかどうかの提案アラートが表示されます。
（出所：freeeヘルプセンター）
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する（ピーター Ｆ.ドラッカー）
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