自動登録ルールを「未登録の明細すべてに適用する方法」と「特定の明細に対して適用する方法」 ~ クラウド会計freee[136]
「創業者のクラウド会計」の記事です。
クラウド会計を活用し、会計データを整理し、効率的に記帳をすることをおすすめしています。
今回は
自動登録ルールを「未登録の明細すべてに適用する方法」と「特定の明細に対して適用する方法」
を紹介します。
自動登録ルールを未登録の明細すべてに適用する方法について
作成・編集した自動登録ルールを登録待ちのすべての明細へ適用させることができます。次の自動登録ルールを適用することができます。
■ 「取引を登録する」の適用
■ 「振替を登録する」の適用
■ 「未決済取引の消込をする」で、「消込を自動で行う」にチェックが入っているものへの適用
■ 「無視する」の適用
① 「取引」→「自動で経理」→「自動登録ルール」→「最新の自動登録ルールを適用」
![](https://www.y-itax.com/cms/wp-content/uploads/2021/02/97ba580b3b99373dbf41045db10ebe53.png)
② 「最新の自動登録ルールを適用する」ダイアログボックスが表示されます。内容を確認した後、登録します。
![](https://www.y-itax.com/cms/wp-content/uploads/2021/02/56f20c4f7f9c64398d742d9af7dca566-1024x359.png)
自動登録ルールを特定の明細に対して適用する方法について
作成・編集した自動登録ルールを、登録待ちの特定の明細へ適用させることができます。
手順は次のとおりです。
①「口座」→「明細の一覧」→ 「口座」、「取引日」、「金額」などの項目から、自動登録ルールを適用する明細を絞り込みます。
② 自動登録ルールを適用したい明細画面から、左端に表示されたチェックボックスにチェックを入れます。さらに明細上部に表示された「自動登録ルール」ボタンをクリックします。
![](https://www.y-itax.com/cms/wp-content/uploads/2021/02/f87c4a85de07c7f91a42382fc6361a15.png)
④次のように「自動登録ルール適用」のポップアップが表示されます。「適用する」を選択します。
![](https://www.y-itax.com/cms/wp-content/uploads/2021/02/b2cebc5787cf413952726c3ab22c5a45.png)
(出所:freeeヘルプセンター)
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