freeeで請求管理を行い、売掛金を自動生成し取引登録します。管理プロセスと取引の関係について～ クラウド会計freee[117]

「創業者のクラウド会計」の記事です。

クラウド会計を活用し、会計データを整理し、効率的に記帳をすることをおすすめしています。

今回は

請求管理の機能と取引（仕訳）との連携について

を紹介します。

請求管理とは次の赤の部分です

見積書→納品書→請求書→売上計上のサイクルです。

請求管理プロセスの全体は次のとおりです

帳票の変換機能について

見積書内容を納品書または請求書へと自動転記、納品書内容を請求書へと自動転記といったように、帳票の入力内容を、他の帳票に自動で反映できます。


これらの機能を効果的に活用します。

freeeでの請求管理プロセスと取引（仕訳）の関係を理解するにあたってのポイントは次の３つです

① 請求書の送付状況を管理する「ステータス」と売掛金の回収状況を管理する「入金状況」の２つがあります。

②「ステータス」と「入金状況」は連携しています。

③「入金状況」は取引にも連携してます。



つまり次のような関係です。

（参考：freee活用ガイドブック）

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する（ピーター Ｆ.ドラッカー）

Every day is a new day!

冬の1日を元気にお過ごしください。

創業者には、事業を着実に成長させるために、決算書の会計データを計器盤として利用することをおすすめしています。次のようなサービスを提供しています。

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