井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
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2020.12.12.Sat | 創業

売掛金の入金消込の方法について。効果的に活用します ~ クラウド会計freee[119]



「創業者のクラウド会計」の記事です。



クラウド会計を活用し、会計データを整理し、効率的に記帳をすることをおすすめしています。



今回は


未決済の取引を登録後、入金があれば消込(決済情報を登録)ます



を紹介します。



最初に消込を行う入金明細の絞り込みを行います




①まず「取引」メニュー「自動で経理」を選択します


② 検索設定より「ステータス:未処理」「入出金:入金」を設定し「検索」をクリックします。


次のような画面になります。






上の画面から一つの入金取引を選択します



たとえば




未決済取引の消込のタグを選択します



未決済取引の絞りこみを自動でしてくれます。





消込のロジックは次のとおりとなっています






たとえば「1:1の振込の消込の例は次のとおりです




合致した未決済取引を選択します。チェックマークをつけます。






未決済取引の消込のポイントは次のとおりです






<参考>

消込は4つのパターンがあります






(参考:freee活用ガイドブック)




変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

冬の1日を元気にお過ごしください。



ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。


・月曜日は「創業者のクラウド会計

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・土曜日は「決算書の読み方」など

・日曜日はテーマを決めずに書いています。


土曜日の「決算書の読み方」はお休みしました。


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